Des jetons pour quelques dollars coincés dans la gorge du constructeur automobile

Les puces sont les "étrangers les plus familiers" dans la vie de la plupart des gens.

Il existe dans presque tous les coins de la vie, et même cet article ne peut apparaître devant vous qu'en raison de la coopération d'innombrables puces. Pour les gens modernes, les puces sont aussi indispensables que l'eau, l'air et l'électricité.

Les puces sont à la base de l'ère de l'électrification. De l'iPhone exécutant le King of Glory aux Ducks dansant la danse carrée en musique, ils sont tous pilotés par une petite puce à l'intérieur.

Bien que la différence de technologie de processus et de complexité entre les deux soit supérieure à la différence entre le Tyrannosaurus rex et l'alligator chinois, leurs principes de fonctionnement sont assez similaires – les deux sont des circuits intégrés miniaturisés, qui sont représentés par les changements 1 et 0 des transistors. Données, il n'y a qu'un "milliard" de différence de point dans le degré d'intégration.

En ce qui concerne les puces du passé, la plupart des gens pensent aux puces haut de gamme avec des processus avancés de 10 nm et 5 nm, tels que les processeurs Intel Core et la série Apple A.

Parce que dans la conférence de lancement de nouveaux produits numériques, la puce avec de fortes performances est toujours le protagoniste absolu. Le pourcentage d'amélioration des performances lorsque la puce est remplacée est l'arme la plus puissante pour mobiliser l'adrénaline du public. Plus l'amélioration est grande, plus les acclamations sont grandes. seront récoltés.

Et certaines "petites puces" liées aux performances de calcul direct, telles que les puces de gestion de l'alimentation, les puces de détection d'entrée de clavier, etc., n'attirent souvent pas plus l'attention des consommateurs. Il semble que leur existence n'affectera pas les achats des consommateurs. Les décisions ont un impact impact, et pendant longtemps, les consommateurs ne paieront que pour les performances de la puce.

Cependant, une vague soudaine de pénuries de noyaux a changé les règles du jeu. Cette fois, "Small Chip" est devenu le protagoniste.

Une vie étouffée par les chips

Tout comme les gens découvrent que l'eau du robinet est difficile à trouver une fois l'eau coupée, jusqu'à ce que la vague de pénurie de base frappe, les gens se rendent compte que leur vie est en fait contrôlée par d'innombrables petites puces, et ils bougeront tout leur corps quand ils sont tirés.

Depuis 2020, l'industrie des puces a été confrontée à de multiples "événements de cygne noir" tels que la guerre commerciale sino-américaine, la propagation mondiale de la nouvelle épidémie de pneumonie de la couronne, les conflits géopolitiques dans les zones locales et les catastrophes naturelles. Tous ont été touchés à des degrés divers. , et ces fluctuations se sont ensuite propagées au monde comme des dominos.

Selon un rapport d'enquête de Goldman Sachs publié en 2021, au moins 169 industries seront touchées par la pénurie mondiale de puces, parmi lesquelles les industries de l'automobile et de l'électronique grand public nous sont les plus directement liées.

Si vous avez acheté une voiture ou acheté des produits numériques tels que des téléphones portables et des ordinateurs au cours des deux dernières années, vous avez dû remarquer que "prévente", "rupture de stock" et "livraison retardée" sont devenus de plus en plus de mauvaises choses qui vous empêchent de dépenser de l'argent. .

Prenons l'exemple de la catégorie des ordinateurs portables. Dans le passé, nous attendions toujours que les fabricants d'ordinateurs portables libèrent de grosses remises sur les festivals de shopping tels que Double 11 et 618, afin de commencer avec un prix absolument abordable ; mais maintenant, si certains modèles populaires sont d'abord publié, vous ne pouvez pas l'obtenir. Saisissez-le, tout ce qu'il vous reste est une longue attente pour le réapprovisionnement. Voulez-vous toujours une remise en ce moment ? C'est bien sans augmentation de prix.

En plus de l'augmentation de la demande d'ordinateurs portables, une grande partie de la raison est que l'offre de puces continue d'être limitée.

L'année dernière, HP et Dell, les principaux fournisseurs de l'industrie des PC, ont averti qu'une pénurie de puces pour les composants informatiques rendait difficile de répondre à la demande en plein essor du marché.

De façon inattendue, ce ne sont pas les processeurs haut de gamme produits par Intel et AMD qui font trébucher ces géants, mais les puces de connexion Wi-Fi « anodines », puces de gestion de l'alimentation et autres puces basiques.

Ces puces de base, qui utilisent des processus matures (28 nm et plus), sont beaucoup moins chères que les processeurs qui utilisent souvent une technologie de processus avancée de 7 nm, et elles devraient être le dernier point dont les fabricants doivent s'inquiéter dans des circonstances normales.

Cependant, dans cette pénurie de puces, ces puces matures ont été les premières touchées, et l'approvisionnement est vite apparu défaillant, faisant du "petit rôle de soutien" le "talon d'Achille" de l'ordinateur portable d'un seul coup.

Jusqu'à présent, l'approvisionnement en puces de gestion de l'alimentation est toujours un facteur instable pour des fabricants tels qu'ASUS.La capacité des fabricants à atteindre l'objectif d'expédition comme prévu dépend de la pénurie de ces petites puces.

En réponse à cette crise des puces, les fabricants de puces, dont TSMC, Intel, Samsung et SMIC, ont activement investi dans la construction de nouvelles usines dans le monde au cours des deux dernières années, avec une échelle d'investissement de dizaines de milliards de dollars pour améliorer les puces. capacité.

Cependant, à court terme, ce gobelet « d'eau lointaine » est encore difficile à résoudre les besoins urgents actuels. En tant qu'industrie lourde en actifs et cyclique, les puces mettent au moins 3 à 5 ans entre l'investissement et la construction et la production de masse.La période de récupération plus longue signifie que cette crise internationale prendra plus de temps à résoudre.

Fin avril de cette année, le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a déclaré lors du Forum économique mondial (WEF) de Davos que la pénurie mondiale de puces ne devrait pas se terminer avant 2024 et que la situation de l'offre n'est pas optimiste.

C'est dur de faire demi-tour

L'industrie automobile est également en proie au manque de noyaux.

Depuis 2020, les nouvelles d'usines automobiles contraintes de fermer et de réduire leur production en raison de pénuries de noyaux ont été incessantes, et des géants de l'automobile tels que Toyota, Volkswagen, BMW et Daimler ont tous réduit leurs plans de production à des degrés divers.

Selon les données d'enquête d'AutoForecast Solutions, une société de prévision des données de l'industrie automobile, à la fin du mois d'avril de cette année, le marché automobile mondial a réduit sa production d'environ 1,5855 million de véhicules cette année en raison de la pénurie de puces. 10,5 millions de véhicules dont la production sera réduite en 2021, le marché automobile mondial est dû à des pénuries de puces qui ont réduit la production de plus de 12 millions d'unités.

C'est un coup porté à l'industrie automobile, et que vous soyez une force nouvelle ou une force ancienne, il est inévitable que vous soyez profondément impliqué.

L'impact le plus direct du manque de cœurs sur les consommateurs est que le délai de livraison est considérablement allongé, ce qui est particulièrement évident dans l'industrie des véhicules à énergie nouvelle.

Maintenant, si vous souhaitez acheter une Tesla Model 3, le site officiel indique que le délai de livraison est prévu pour au moins 5 mois, et si vous choisissez une nouvelle marque nationale représentée par "Weixiaoli", vous devez également attendre 2- 3 mois pour livrer.

En plus de devoir passer par une longue période d'attente, les consommateurs seront également confrontés à un autre casse-tête lors de l'achat d'une voiture. En raison de l'approvisionnement insuffisant de certaines puces et composants, les constructeurs automobiles subiront un certain degré de "réduction" du processus de production.

En prenant Tesla comme exemple, en novembre 2021, Tesla soustraira les ports de contrôle central et USB-C arrière des intérieurs des véhicules Model 3 et Model Y en raison d'une pénurie de puces, et la fonction de chargement sans fil des téléphones portables ne sera pas disponible. Après avoir été interrogé par les consommateurs, Tesla a répondu qu'il installerait les accessoires correspondants dans le suivi, mais le délai précis ne peut être garanti.

En février de cette année, la lettre interne de Tesla indiquait que Tesla réduirait l'attribution des véhicules Model 3 et Model Y fabriqués à Shanghai et supprimerait l'une des deux unités de commande électronique du système de direction assistée électronique.

"Réduire la voiture et récupérer la voiture" n'est pas une nouvelle méthode pour les constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles tels que BMW, Ideal et Xiaopeng ont effectué des opérations similaires au cours de l'année écoulée. Parmi eux, Ideal et Xiaopeng ont promis de récupérer la voiture. Plus tard, ils ont compensé la perte de consommateurs en rechargeant, tandis que BMW et Tesla ont rarement répondu à la réduction.

La question de savoir si les consommateurs peuvent obtenir une compensation pour la réduction des allocations "dépend" entièrement de la sincérité des constructeurs automobiles.

La raison pour laquelle les constructeurs automobiles risquent la faillite du crédit pour utiliser le schéma de réduction de la distribution et de ramassage des voitures est, en dernière analyse, due à la forte dépendance de l'industrie automobile aux puces.

Selon les enquêtes de l'industrie, un véhicule à carburant traditionnel doit utiliser plus de 1 000 puces en moyenne, et s'il s'agit d'une voiture intelligente équipée de fonctions telles que la conduite autonome, l'utilisation de la puce atteindra plus de 3 000 puces.

Les puces de qualité automobile utilisées par les constructeurs automobiles sont différentes des puces électroniques grand public ordinaires.Afin de permettre aux véhicules de rouler normalement pendant longtemps, les exigences des puces de qualité automobile en matière d'adaptabilité environnementale, de fiabilité et de cohérence seront beaucoup plus élevées.

De plus, le développement de chaque pièce nécessite beaucoup de travail de vérification et chaque composant de remplacement doit être vérifié à nouveau.Par conséquent, les constructeurs automobiles choisiront d'établir une relation d'approvisionnement stable avec des fournisseurs tels que Bosch et choisiront rarement de remplacer facilement les pièces.

Une fois que certains chiplets liés à la conduite ont des problèmes d'approvisionnement, les constructeurs automobiles n'ont guère de meilleur choix que d'attendre que les fournisseurs reprennent l'approvisionnement ou de payer une forte prime aux courtiers.

Pour certaines puces qui n'affecteront pas directement la sécurité de conduite, les constructeurs automobiles ne peuvent que réduire la complexité et supprimer certaines ventes fonctionnelles, sinon ils ne peuvent que fermer la chaîne de production. En Amérique du Nord, Cadillac, Ford et d'autres constructeurs vendent déjà des véhicules avec des versions réduites de téléphones de voiture et de sièges chauffants.

Récemment, He Xiaopeng, le président de Xiaopeng Motors, a utilisé le jouet Duck de "Jiqiu Chip" sur la plateforme sociale pour refléter l'état de l'approvisionnement de l'équipe. Il a déclaré que le problème central de la chaîne d'approvisionnement actuelle n'est pas le manque de puces "haut de gamme" dans l'impression traditionnelle, mais les puces bon marché. Ce n'est que parce que la substituabilité de ces puces est très faible qu'il y aura des problèmes dans la provision.

De 2020 à aujourd'hui, l'événement de pénurie de cœur de 2 ans a progressivement évolué vers un problème structurel. Les caractéristiques d'entrée élevée et de sortie longue de l'industrie des puces sont destinées à la « pénurie de puces » dans un court laps de temps. Il y aura pas de « médicament spécial ». », ce qui ne peut que laisser plus de temps au marché pour s'adapter.

L'industrie des semi-conducteurs a traversé de nombreux cycles d'expansion et de récession jusqu'à présent, mais la demande soudaine de l'épidémie a accéléré le cycle, déclenchant un boom soudain, et la fortune des industries technologiques et automobiles a été réécrite en conséquence.

C'est juste combien de temps durera ce boom des semi-conducteurs, et combien de temps tous les horizons de la vie qui ont été touchés par le bouton de pause reprendront leur vitalité de croissance, et personne ne peut garantir un sujet aussi vaste. Tout ne peut être espéré que dans un avenir incertain.

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