Mon précieux navigateur IA a été vendu au prix modique de 4,3 milliards. C’est peut-être le meilleur résultat.

Quand je me suis réveillé, mon navigateur IA préféré, Dia, a été acquis.

Le géant des logiciels d'entreprise Atlassian a annoncé l'acquisition de The Browser Company pour 610 millions de dollars. Ce n'est pas un prix particulièrement élevé ; l'entreprise était déjà valorisée à 550 millions de dollars l'an dernier, et la prime actuelle n'est que de 11 %, un véritable « prix d'amitié ». Plus important encore, Atlassian Ventures a participé à son tour de table de série A, ce qui en fait une acquisition comparable à une acquisition « de l'uniforme scolaire à la robe de mariée ».

Le résultat intermédiaire de The Browser Company n'est peut-être pas celui souhaité par ses fondateurs, mais il s'agira peut-être d'un aperçu de la fin de la plupart des navigateurs IA.

99 % de l'innovation en IA, 1 % des opportunités de commercialisation

Par rapport à Dia, nous sommes plus familiers avec l'œuvre célèbre de The Browser Company : Arc browser.

Arc, avec ses magnifiques dégradés de couleurs et son interface d'accueil unique, a revitalisé l'industrie des navigateurs, longtemps en sommeil. De plus, la gestion des onglets repensée d'Arc, avec regroupement intelligent et archivage automatique, a été une révélation pour les utilisateurs assidus d'Internet.

À l'époque, de nombreux internautes l'ont salué comme « le navigateur le plus innovant de la décennie ». Sa popularité et sa base d'utilisateurs actifs ont rapidement progressé, dépassant les 100 000 utilisateurs quelques mois seulement après sa sortie. Cette forte dynamique a alimenté le projet ambitieux de son fondateur, Josh Miller, de créer un « ordinateur Internet ».

Mais la réalité a rapidement porté un coup dur à Josh Miller.

Le marché de niche est souvent moins attractif qu'on ne l'imagine. Bien qu'Arc compte des millions d'utilisateurs, ses données d'activité quotidienne ont toujours été faibles. Miller lui-même admet que la base d'utilisateurs est limitée et fortement concentrée dans le groupe des geeks techniques.

La racine du problème réside dans le produit lui-même.

La philosophie de conception d'Arc est trop avant-gardiste, et la courbe d'apprentissage élevée la rend inaccessible aux utilisateurs moyens. La plupart des utilisateurs n'exploitent pas les fonctionnalités essentielles privilégiées par l'équipe de conception, rebutés par la logique opérationnelle complexe. Les retours des utilisateurs sur Reddit et X montrent qu'une utilisation véritablement approfondie des fonctionnalités avancées d'Arc est rare.

Ainsi, l'année dernière, après avoir dépensé 150 millions de dollars et réalisé 50 millions de dollars de nouveau financement, l'équipe de The Browser Company a décidé de changer de stratégie et de développer un navigateur IA natif appelé Dia.

Ce changement a pu paraître soudain aux yeux du monde extérieur, mais il résultait en réalité d'un processus d'introspection interne douloureux. Les premières données de rétention et de croissance avaient déjà révélé des problèmes, mais l'équipe hésitait à les reconnaître, manquant ainsi l'occasion d'apporter des ajustements plus tôt.

Dia, qui porte tant d’espoir, peut-il réellement apporter de grands changements ?

Les idéaux sont pleins, mais la réalité est maigre

APPSO bénéficie également d'une expérience approfondie avec Dia. Sa philosophie produit est totalement différente de celle d'Arc : elle est conçue pour l'IA d'un point de vue architectural.

J'ai été profondément impressionné par la conception minimaliste de la page d'accueil, l'interface de chat IA qui devient le nouveau centre d'interaction, le mécanisme de recherche à double mode IA + moteur de recherche traditionnel, la conception interactive fluide et la personnalisation personnalisée.

(Bienvenue dans l'article précédent d'APPSO : Test du navigateur IA très populaire Dia, j'ai vu l'avenir des navigateurs sur iPhone)

Cependant, un positionnement clair ne permet pas nécessairement à Dia d'échapper aux difficultés structurelles inhérentes à l'ensemble du parcours de navigation IA. La première difficulté réside dans le fait que le canal d'acquisition client est détourné par le système d'exploitation.

Le navigateur est essentiellement « l’entrée de l’entrée » : le navigateur est l’entrée d’Internet, et l’entrée du navigateur lui-même est contrôlée par le système d’exploitation.

Plus précisément, Windows est préinstallé avec Edge, macOS avec Safari, les appareils Android étrangers intègrent Chrome et tous les liens web sur iOS pointent vers Safari. Pour modifier son navigateur par défaut, il suffit de le rechercher, de le télécharger et de le configurer.

Le deuxième niveau est l’effet siphon de l’écosystème des plug-ins.

Le Chrome Web Store propose des centaines de milliers d'extensions, et presque toutes les fonctionnalités innovantes sont copiées dans une version d'extension par les développeurs de la communauté en quelques semaines. Mode lecture, blocage des publicités, résumé par IA, regroupement d'onglets.

Une série de fonctionnalités innovantes, autrefois si fières d'Arc, seront bientôt disponibles sur Chrome grâce à des plug-ins. Les utilisateurs n'auront pas besoin d'abandonner leur navigateur habituel ; il leur suffira d'installer le plug-in pour découvrir les nouvelles fonctionnalités.

Le troisième obstacle est l'effet de verrouillage du système de compte. Les favoris, les mots de passe, les informations de paiement et l'historique sont tous étroitement liés aux comptes Google, Apple et Microsoft, formant ainsi un puissant fossé de données. Changer de navigateur implique de tout reconfigurer, et les risques et les coûts rendent cette opération prohibitive pour la plupart des utilisateurs.

De toute évidence, ces « trois montagnes » pèsent sur presque toutes les startups de navigateurs IA.

À la fin du mois dernier, le fondateur de Manus, Zhang Tao, a partagé une expérience similaire : l'équipe a investi près de 20 personnes et six mois pour construire un navigateur IA, mais celui-ci a été arrêté d'urgence à la veille de la sortie.

Ils ont réalisé que même si le produit était lancé, il n'attirerait qu'un petit nombre d'utilisateurs, mais entraînerait toute l'équipe dans le bourbier et ils ne seraient plus en mesure de trouver de plus grandes opportunités.

Finalement, ils ont choisi de prendre une décision radicale : annuler tous leurs investissements. Ce n'est que grâce à l'inspiration de Cursor qu'ils ont pu construire un prototype minimum viable en deux mois et lancer le premier agent universel au monde, obtenant ainsi un succès immédiat.

Aujourd'hui, le fondateur et PDG de Manus, Xiao Hong, a également partagé son point de vue sur les réseaux sociaux.

Le coût de maintenance d'un produit « pas mal » peut ne pas suffire à créer un produit avec un « espace d'imagination illimité ».

The Browser Company avait déjà retenu cette leçon avec Arc : même avec un produit bien accueilli, des obstacles structurels empêchaient une équipe innovante de percer seule. Plutôt que de continuer à gaspiller des ressources en marge, elle devrait rechercher proactivement des plateformes susceptibles d'amplifier sa valeur.

Ce mariage avec Atlassian est donc tout naturel.

Est-ce que 1+1 sera supérieur à 2 ?

Les entrepreneurs Internet peuvent être grossièrement divisés en deux catégories : l’une croit que « le produit est roi » et l’autre croit que « les canaux gagnent ».

Josh Miller a passé trois ans à faire la transition entre le premier et le second. Dans sa lettre ouverte d'aujourd'hui, il soulève trois questions clés pour la prise de décision : qu'est-ce qui constitue une victoire ? Dans quelle direction devons-nous aller ? Quel est l'objectif final ?

Sa réponse fut pragmatique : « Pour faire simple, nous faisons cela pour gagner. Créer le meilleur produit ne suffit pas. Pour que Dia devienne un acteur incontournable du marché des navigateurs IA, nous avons besoin de solides capacités de distribution, non seulement en termes d'évolutivité, mais aussi de rapidité. »

La pression du délai a été le catalyseur de cette transaction.

Miller estime que le gagnant du marché des navigateurs IA sera déterminé dans les 12 à 24 prochains mois. Pour pénétrer un marché plus large, Dia aura besoin de canaux de distribution étendus, d'un système de vente mature et d'une envergure opérationnelle – autant de défis qui ne peuvent être résolus rapidement en gaspillant simplement de l'argent.

Par rapport au fait de continuer à lever des fonds et à brûler de l’argent dans la bulle de l’IA, coopérer avec Atlassian est un bon choix.

Atlassian dispose de 2,5 milliards de dollars de trésorerie, dessert des millions d'utilisateurs professionnels et dispose d'un réseau commercial mature. Dans l'enquête Stack Overflow 2024 auprès des développeurs, les produits Atlassian occupaient trois des cinq premières places.

Sa clientèle est vaste, couvrant plus de 250 000 entreprises dans le monde, y compris des sociétés bien connues telles que Netflix, Spotify et la NASA.

Alors que le marché des capitaux devient plus rationnel et que le coût d’acquisition de clients continue d’augmenter, pour The Browser Company, coopérer avec un tel géant peut être une option plus réaliste.

Plus important encore, Miller a assuré une relative indépendance à l’équipe.

Miller conserve son poste de PDG et l'équipe principale reste intacte. Il a promis que Dia ne deviendrait pas une « coquille » pour les applications Atlassian et qu'elle ne comporterait pas de fenêtres contextuelles faisant la promotion de services d'entreprise comme Microsoft Edge. Arc continuera d'être maintenu, mais ne sera plus développé activement, certaines fonctionnalités étant intégrées à Dia.

« Il est plus convivial, prend en charge davantage de flux de travail, fonctionne sur davantage de plateformes et est plus rapide. Ce nouveau dynamisme débutera le mois prochain avec la sortie de la plus importante mise à jour de Dia depuis la version bêta. »

En fait, selon un rapport précédent de The Information, Perplexity et OpenAI avaient tous deux contacté The Browser Company au sujet de questions d’acquisition, mais personne ne s’attendait à ce qu’Atlassian soit le gagnant final.

600 millions de dollars, ce n'est pas rien. Le projet d'acquisition d'Atlassian vise à faire du navigateur le nouvel « guichet du travail ».

Selon The Verge, les négociations ont commencé il y a un an.

Atlassian était déjà très intéressé par le potentiel d'une intégration poussée. Les employés d'Atlassian ont non seulement utilisé Arc, mais se sont également attachés à adapter le navigateur aux usages en entreprise. Mike Cannon-Brookes, PDG d'Atlassian, a lui-même été l'un des premiers utilisateurs d'Arc, et a pleinement profité des gains d'efficacité apportés par des fonctionnalités telles que le regroupement intelligent des onglets et l'archivage automatique.

Mais les besoins des utilisateurs professionnels vont bien au-delà des outils de productivité. Confidentialité des données, conformité en matière de sécurité, contrôles de gestion et pistes d'audit – des fonctionnalités professionnelles qui font défaut à The Browser Company – sont précisément les atouts d'Atlassian, fruit de deux décennies d'implication forte sur le marché des entreprises.

Plus important encore, les deux parties se complètent dans les scénarios d’application de l’IA, ce qui se reflète dans deux aspects : le positionnement et l’architecture.

Du point de vue du positionnement, la collaboration constituera le principal avantage concurrentiel de Dia. Actuellement, la grande majorité des collaborations d'entreprise s'effectuent via des outils SaaS comme Jira, Lark et Slack. L'accès à ces outils nécessite un navigateur.

La compréhension croisée et l'intégration contextuelle de Dia permettent de consolider des informations fragmentées en une vue unifiée. Par exemple, il est possible de relier des documents Gmail, Trello et des documents de réunion, ou de conserver et d'accéder au contexte au niveau du navigateur afin de fournir une « mémoire commune » pour la collaboration en équipe.

Cela permettra aux produits Dia et Atlassian de se compléter. Un scénario futur possible : en consultant un e-mail client dans Dia, un ticket Jira contenant des informations contextuelles pourrait être généré en un clic, créant ainsi un « navigateur = nœud de collaboration ».

Cela correspond également à la vision du PDG d'Atlassian, Cannon-Brookes : un outil dédié aux travailleurs du savoir, comprenant des interactions optimisées pour les applications SaaS, doté de compétences en IA et d'une mémoire de travail, offrant une sécurité de niveau entreprise, et bien plus encore.

Les navigateurs existants n'ont pas encore répondu à ses attentes. Dans l'annonce officielle publiée aujourd'hui, Cannon-Brookes a vivement critiqué les navigateurs existants :

Les navigateurs actuels sont conçus pour naviguer, pas pour travailler. La plupart des onglets ouverts par les utilisateurs sont en réalité des tâches à effectuer : planifier des réunions, revoir des conceptions, mettre à jour des tâches Jira… Mais le navigateur n'est qu'un spectateur dans le flux de travail, sans contexte ni compréhension des priorités.

Comment ne pas considérer cela comme un nouveau type de système d'exploitation Internet ? Cela ne correspond-il pas à la vision de Josh Miller ?

Miller a également écrit à la fin de sa lettre ouverte : « J’ai dit un jour que j’espérais que la vision de mon fils concernant l’« ordinateur Internet » se réaliserait avant ses dix ans. Il aura cinq ans dans quelques mois, et les cinq prochaines années seront encore loin. »

Il ne s’agit pas seulement de la vision que Miller a écrite à son fils, mais aussi d’un ordre militaire qu’il a écrit à lui-même et à son équipe.

Auteurs : Mo Chongyu, Selina

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